當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，中國銀行協(xié)助中國財(cái)政部在英國倫敦成功簿記發(fā)行60億元人民幣綠色主權(quán)債券，募集資金將按照《中華人民共和國綠色主權(quán)債券框架》（下稱《框架》），全部用于中央財(cái)政預(yù)算中的合格綠色支出。

今年2月，財(cái)政部制定發(fā)布《框架》，為在境外發(fā)行中國綠色主權(quán)債券提供指引。作為全球化程度最高的中資銀行，中國銀行充分依托跨境業(yè)務(wù)資源稟賦，作為綠色結(jié)構(gòu)顧問協(xié)助財(cái)政部取得《框架》的獨(dú)立第二方意見報(bào)告，并擔(dān)當(dāng)本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本次發(fā)行分為3年期和5年期兩個(gè)品種，規(guī)模均為30億元人民幣，最終票息分別為1.88%和1.93%，均低于香港二級(jí)市場同期限國債利率水平。債券受到境內(nèi)外市場廣泛關(guān)注和投資者踴躍認(rèn)購，最終賬簿規(guī)模達(dá)415.8億元人民幣，整體認(rèn)購倍數(shù)6.9倍。投資者類型豐富，主權(quán)及超主權(quán)、銀行、保險(xiǎn)及資管類投資者分別占比30%、48%、20%；地域分布廣泛，亞太地區(qū)投資人占比約83.5%，非亞太地區(qū)投資人占比約16.5%。同時(shí)，債券吸引綠色和可持續(xù)類投資人高度關(guān)注，訂單量占總賬簿約22%。

這是《框架》發(fā)布后財(cái)政部發(fā)行的首筆綠色主權(quán)債券，也是落實(shí)中英第十一次財(cái)金對(duì)話成果的重要舉措之一，為中國主權(quán)離岸多幣種收益率曲線注入了綠色元素。作為財(cái)政部境外發(fā)行多幣種國債主服務(wù)行，中國銀行將繼續(xù)發(fā)揮特色優(yōu)勢，以金融力量賦能綠色可持續(xù)發(fā)展，助力豐富離岸主權(quán)債券供給，進(jìn)一步支持穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國際化。