2017-07-26
7月26日,中國銀行作為聯(lián)席主承銷商及牽頭簿記管理人,協(xié)助匈牙利在中國銀行間債券市場成功發(fā)行10億元人民幣債券(又稱“熊貓債”),期限3年,并成功爭攬配合本期債券的貨幣掉期業(yè)務(wù),交易金額10億元人民幣。這是中國銀行繼2016年4月作為獨家全球協(xié)調(diào)人協(xié)助匈牙利在香港發(fā)行10億元人民幣點心債后,第二次協(xié)助匈牙利發(fā)行以人民幣計價的國債。
匈牙利作為發(fā)行人獲穆迪、標(biāo)普、惠譽評級分別為Baa3、BBB-、BBB-。該筆債券是匈牙利首次進(jìn)入中國銀行間債券市場發(fā)行人民幣債券,是首支募集資金明確用于“一帶一路”合作的主權(quán)熊貓債,還是“債券通”項下首支主權(quán)熊貓債,境外投資者踴躍認(rèn)購,票面年利率4.85%,認(rèn)購規(guī)模19.6億元,獲得發(fā)行人高度肯定,再次彰顯了中國銀行領(lǐng)先的市場地位和卓越的跨境承分銷能力。
中國銀行作為國際化、多元化程度最高的中資商業(yè)銀行,近年來積極搶抓市場機遇,參與境外各類機構(gòu)人民幣債券發(fā)行,憑借強大的跨境人民幣業(yè)務(wù)實力、國際化的債券分銷網(wǎng)絡(luò)、高質(zhì)量的債券發(fā)行方案、專業(yè)化的發(fā)行隊伍,獲得發(fā)行人的青睞,是目前中國內(nèi)地唯一一家為境外工商企業(yè)、金融機構(gòu)、政府機構(gòu)及多邊國際開發(fā)機構(gòu)提供過熊貓債券承銷服務(wù)的主承銷商,熊貓債市場份額多年穩(wěn)居中國銀行間債券市場首位,離岸人民幣債券市場份額多年位居市場前列。
未來,中國銀行將繼續(xù)在監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)下,充分發(fā)揮跨境優(yōu)勢,搶抓市場機遇,穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國際化和“一帶一路”建設(shè)金融創(chuàng)新,不斷提高對“走進(jìn)來”境外機構(gòu)和“走出去”境內(nèi)機構(gòu)的一站式綜合金融服務(wù)水平。