11月11日上午，由中國銀行發(fā)行的首支中國綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券（China Green Covered Bond）在倫敦證券交易所上市。中國銀行董事長田國立主持上市儀式，中國人民銀行副行長易綱、中國駐英大使館公使祝勤、英國財政部大臣Simon Kirby、英國匯豐集團主席Douglas Flint、倫敦證券交易所集團總裁 Xavier Rolet在上市儀式上致辭，來自中英雙方政府、倫敦金融城、金融同業(yè)、媒體等50多位嘉賓出席。

中國銀行董事長田國立表示，深耕倫敦87年的中國銀行，一直致力于將最具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊G色金融市場與最為國際化的倫敦資本市場結(jié)合起來。綠色金融是中國的國家戰(zhàn)略，也是中國銀行“擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任”的最佳平臺。中國銀行將在中英兩國政府、央行的大力支持和指導(dǎo)下，與相關(guān)機構(gòu)共同努力，構(gòu)建更加綠色的金融市場。

 英國財政大臣Simon Kirby表示，為實現(xiàn)去年巴黎會議提出的發(fā)展環(huán)境友好型低碳經(jīng)濟的目標(biāo)，需要重新思考如何融資項目。英國擁有相關(guān)的行業(yè)知識、技能和資本來引領(lǐng)綠色金融創(chuàng)新，但實質(zhì)性的發(fā)展需要國際通力合作。今天中國銀行綠債發(fā)行上市，正是中英之間協(xié)同努力、應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)的最佳例證。

面對全球環(huán)境問題, 發(fā)展環(huán)境友好型的低碳經(jīng)濟成為各國共識。今年1月，中國人民銀行、英格蘭銀行共同發(fā)起成立G20綠色金融研究小組（G20 Green Finance Study Group），鼓勵商業(yè)部門加強綠色金融創(chuàng)新，促進境內(nèi)外綠色債券市場互聯(lián)互通。本次中國銀行發(fā)行的綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券作為綠色金融研究小組的試點項目，充分體現(xiàn)“綠色”和“跨境”兩大主題。本期債券募集資金5億美元，品種為三年期美元固定利率品種，票面利率1.875%。此次發(fā)行上市正逢中英財金對話，契合G20中英雙方綠色金融主題，獲得了市場良好反響。

中國已經(jīng)成為全球最大的綠色債券市場，本次發(fā)行增加了中國境內(nèi)綠色債券資產(chǎn)池作為信用支持的結(jié)構(gòu)設(shè)計，境外投資者通過購買本次債券實現(xiàn)了風(fēng)險回報與中國境內(nèi)綠色債券市場的關(guān)聯(lián)。中國銀行創(chuàng)新性地構(gòu)建產(chǎn)品架構(gòu)，既促進了中國綠色金融市場發(fā)展，也為國際資本市場提供了進一步接觸中國綠色債券市場的媒介。

該債券在倫敦證券交易所上市后，倫敦國際金融中心的地位有利于國際投資人更多地了解中國綠色金融，實現(xiàn)資本市場的連通。此外，本次中國銀行通過綠色債券資產(chǎn)池作為擔(dān)保結(jié)構(gòu)，符合國際綠色債券準(zhǔn)則，抵押資產(chǎn)也是中國人民銀行認(rèn)可的中國綠色債券，使本次發(fā)行獲得了“深綠”級別。這為整個中國的銀行業(yè)在國際資本市場融資樹立了新的模板，打開了降低融資成本的空間。

自2012年至今，中國銀行是目前承銷綠色債券總額最多的中資銀行，達到了25.2億美元。2016年，中國銀行獨立或共同承銷了12支綠色債券，承銷金額約24億美金。