倫敦時間6月8日上午8時，由中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人的中國財政部3年期30億元人民幣債券在倫敦證券交易所成功上市。這是中國財政部首次在中國境外發(fā)行人民幣國債，也是首支由中國財政部在倫敦發(fā)行并上市的人民幣債券。

鑒于本次發(fā)行上市意義重大，倫敦證券交易所舉行了隆重的開市儀式。儀式由倫交所主席唐納德?布萊登（Donald Brydon）主持，中國財政部副部長史耀斌、英國財政部經(jīng)濟事務(wù)國務(wù)大臣哈里特?鮑德溫（Harriett Baldwin）、中國駐英國大使劉曉明、中國銀行副行長高迎欣、匯豐集團執(zhí)行總裁歐智華（Stuart Gulliver）出席并致辭，倫敦金融城政策和資源委員會主席包墨凱(Mark Boleat)等50多位嘉賓出席。

中國財政部副部長史耀斌在致辭中表示，此次發(fā)債蘊含了三重全新的意義：首先，這是中英財金合作收獲的一個新成果；其次，展示了中國經(jīng)濟穩(wěn)中有進的新狀態(tài)；第三，為離岸人民幣市場蓬勃發(fā)展增添了新動力。

英國財政部經(jīng)濟事務(wù)國務(wù)大臣哈里特?鮑德溫女士感謝中國政府選擇在倫敦發(fā)行中國境外首支離岸人民幣國債，她稱贊這是人民幣國際化進程中的重要一步，同時也展示了倫敦在這一過程中所扮演的重要角色。

中國駐英國大使劉曉明指出，本次債券的成功發(fā)行，有助于推動中英在貿(mào)易、財經(jīng)、金融等各領(lǐng)域的合作，有利于倫敦金融中心建設(shè)；同時也是人民幣國際化進程中的一件大事。

中國銀行副行長高迎欣表示，能作為全球協(xié)調(diào)人參與到這支具有歷史意義的債券發(fā)行，中國銀行倍感殊榮。作為國際化程度最高的中資銀行，中國銀行已經(jīng)在英國持續(xù)經(jīng)營了87年。今后中國銀行將繼續(xù)不懈努力，為進一步推進中英經(jīng)貿(mào)合作貢獻力量。

中國財政部于5月25日在倫敦召開推介會，啟動本次人民幣國債發(fā)行工作。交易公布后，市場反應(yīng)良好，全球投資者認購踴躍，最終認購倍數(shù)達2.8倍，票面利率3.28%，歐、非及中東地區(qū)債券獲配占比達58%，亞洲地區(qū)占比42%。

本次發(fā)行充分體現(xiàn)了眾多“倫敦”元素，并創(chuàng)造了若干第一。首先，這是中國主權(quán)級發(fā)行首次在倫敦證券交易所上市；其次，該債券成為英格蘭銀行合格質(zhì)押品，也是“中國”資產(chǎn)首次被納入英格蘭銀行合格質(zhì)押品清單；第三，該債券遵照英國法發(fā)行；第四，發(fā)行人于倫敦交易時間進行承銷商任命、啟動債券交易，以及完成債券定價；第五，承銷商均為英國本地銀行；第六，尤其值得關(guān)注的是，離岸人民幣債券發(fā)行首次出現(xiàn)了歐洲時區(qū)訂單和獲配比率均大于亞洲時區(qū)的情況，表明除傳統(tǒng)的亞洲市場外，本支債券受到了更多亞洲以外資本市場投資人的青睞。

本次債券的成功發(fā)行是人民幣國際化進程中的又一重大突破，是落實2015年10月習(xí)近平主席赴英國國事訪問期間兩國達成的重要共識的舉措之一，是中英雙方在財政金融領(lǐng)域合作的重要成果。本次國債以中國經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好的背景為依托，順應(yīng)了離岸人民幣市場發(fā)展趨勢；債券受到投資人的熱烈歡迎，充分表明了國際資本市場對于中國經(jīng)濟增長潛力和發(fā)展韌性的認可。同時，本次債券發(fā)行也為以倫敦為中心的亞洲以外人民幣市場提供了新的投資品種，為人民幣離岸市場產(chǎn)品提供了定價基礎(chǔ)，對促進倫敦離岸人民幣市場發(fā)展具有深刻意義。

作為中國連續(xù)經(jīng)營時間最久、國際化和多元化程度最高的商業(yè)銀行，中國銀行將繼續(xù)憑借強大的人民幣業(yè)務(wù)實力、多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)、全球化的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和國際化的專業(yè)團隊，大力推動人民幣國際化的進程，為“持久、開放、共贏”的中英關(guān)系黃金時代貢獻力量。